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電氣設備行業投資報告:新電改攻堅“核電”“特高壓”“ 分布式光伏”存機會

    市場上半年整體呈現震蕩走勢,上證綜指點位在 3000 到 3200 點區間震蕩。各個板塊中有家用電器與食品飲料漲幅分居第一二位, 28 個板塊結構分化嚴重。期間,上證綜指上漲 2.64%,電氣板塊下跌 8.96%,在 28 個申萬一級子行業中排名第 22,漲跌幅處于一級行業倒數,表現較差。同期滬深 300 指數上漲 10.82%,創業板指下跌 7.18%。電氣設備子行業中唯一錄得上漲的是高壓設備,下跌幅度較大的是儲能設備和電機等。

  電氣設備行業整體而言,上半年受市場人氣不足及傳統電力行業盈利下降影響,行業整體表現不佳。但因此我們更加堅定了我們 2017 下半年,還是要繼續堅持電力行業在求新,求變中尋找機會。下半年,我們依然堅定的認為國家會持續推進電力改革,新電改已開始觸及核心方面。我們依然認為隨著新電改的力度會持續加大,政策的落地,再加上電力又處于國企“混改”的排頭兵,新電改領域很有可能有一些強勢個股的出現;另外我們也注意到了一些新動向,比如提醒投資者增加關注核電,特高壓,和光伏新能源方面。

  2017 年下半年, 新電改方面,我們依然看好輸配售電改革,“混改”,碳交易等方面的有國企背景有資源的企業。另外核電,特高壓,和分布式光伏的成長性優質企業也是我們新關注的重點。

2017-6-30 10:12:22     瀏覽人次: 1759

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